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「携帯電話事業者各社の動向−2002年度上期−」
〜音声ARPUの減少をデータARPUが補完〜

  

NTTドコモ
・FOMAよりもカメラ端末!!

KDDI
・1xで700万ユーザの獲得!!

J-フォン
・写メールに加え、3Gも開始!!

ツーカー
・2Gのみで収益改善!!
販売開始日:2002年12月12日
ページ数:A4版28頁
ファイル容量:1.07MB
価格:15,000円(税抜)

【要約】

音声ARPUが減少し、データARPUは増加傾向
携帯電話事業者各社の2002年度上期の決算が発表された。各社とも売上高や営業利益の伸びが鈍っており、市場が飽和状態にあることが鮮明になっている。これまで携帯電話事業者の収益を支えてきた総合ARPU(Average monthly Revenue Per Unit)が、3年間で約10%も下落している。各社ともカメラ搭載端末の導入などにより、データARPUは増加傾向を示しているものの、音声ARPUの落ち込みが響いた形だ。

新規加入も伸び悩み、3Gやデータ通信に望み
電気通信事業者協会(TCA)による集計では、2002年度上期における新規加入ユーザは296万台にとどまったとされる。ユーザ数における伸び率の鈍化も目立ち、特にNTTドコモの伸び率は前年同期比9.7%増で、1年前の17.8%増から大幅に下がっている。これに伴い、各社はARPU拡大を目的に画像や映像メールの普及を推し進め、データARPUの向上に注力することで、減少傾向にある音声ARPUを補完する考えだ。


【キーワード】

☆FOMAよりもカメラ端末に注力するNTTドコモ!!
カメラ搭載端末の累積稼動台数が300万台を突破しており、当面はカメラ搭載端末を主体として、より多くのユーザをターゲットにする意向だ。「251i」シリーズなどの投入により、トラフィックも拡大傾向にあり、今後のトラフィック増加を見込む。

★CDMA2000 1xの700万ユーザ獲得を目指すKDDI!!
すでにCDMA2000 1xは200万台を突破し、これから新規投入される端末はすべてCDMA2000 1x端末となる。新サービスと端末ライン・アップにより、CDMA2000 1xを導入期から普及期へ拡大させ、2002年度末までに強気の700万獲得を目指す。

☆写メールに加え、3Gサービスも開始のJ-フォン!!
2001年度に続いて、上期も「写メール」対応端末が好調なJ-フォンは、上期には670万までユーザを拡大し、ユーザ全体の約52%を占めた。いよいよ12月20日には、3Gサービスの「Vodafone Global Standard」も開始される。

★2Gサービスのみの提供で収益改善を図るツーカー!!
ツーカー3社は2Gサービスにおける音声通話と低速データ通信サービスを中心に事業を展開している。上期は短期的なユーザ増よりも採算性に重点を置き、解約率低下に的を絞った結果、ユーザ数や売上単価の減少により減収となったが採算性は改善した。


【市場規模】

表:携帯電話ユーザ数の推移と予測(単位:万台)

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
NTTドコモ 4,080 本レポートにて掲載 5,200
KDDIグループ 1,600 2,050
KDDI 1,220 1,650
ツーカー3社 380 400
J-フォン 1,220 1,650
合計 6,900 8,900

※2002年度は各社による予想。2003年度以降は著者推定。

2002年度通期における携帯電話市場の純増数は600万いくかどうかという状況だ。すでに一時期の勢いを失っているものの、欧州市場の70〜80%という普及率をみれば、国内市場でも少なくとも8,000〜9,000万までは市場が拡大されるものと推測される。


【目次/図表】

要約
キーワード

1.市場概要
 音声ARPUが減少し、データARPUは増加傾向
 新規加入も伸び悩み、3Gやデータ通信に望み

2.携帯電話ユーザ数の推移と予測(2001年〜2006年)
 携帯電話ユーザ数の推移と予測
  図:携帯電話ユーザ数の推移と予測
  表:携帯電話ユーザ数の推移と予測
 各携帯電話事業者のデータ一覧
  表:各携帯電話事業者における2002年度上期の携帯電話事業の業績
  表:各携帯電話事業者における2001年度通期の携帯電話事業の業績
  表:各携帯電話事業者における2002年度通期の業績予想
  表:携帯電話事業者におけるARPUの推移
  図:携帯電話事業者における2001年度通期と2002年度通期予想の設備投資額
  表:携帯電話事業者における設備投資額の推移

3.NTTドコモ
 2002年度上期における動向
 海外における展開
 2002年度上期における業績
  表:NTTドコモの売上高推移
  表:NTTドコモのARPU推移
  表:NTTドコモの設備投資額推移
 新サービスと新端末の投入動向
  表:NTTドコモの新サービスと新端末の投入動向(2002年度上期)
 今後の計画
 (1)FOMAよりもカメラに注力!!
  表:NTTドコモのカメラ搭載端末一覧
 (2)FOMAは2003年秋が本番!!
 (3)FOMAのビジネス利用を推進!!
 (4)海外にもJava端末を投入

4.KDDI
 2002年度上期における動向
 海外における展開
 2002年度上期における業績
  表:KDDIにおけるau事業の売上高推移
  表:KDDIのARPU推移
  表:KDDIの設備投資額推移
 新サービスと新端末の投入動向
  表:KDDIの新サービスと新端末の投入動向(2002年度上期)
 今後の計画
 (1)2003年春には1xEV-DOも開始
 (2)BREWはビジネス利用を優先

5.J-フォン
 2002年度上期における動向
 海外における展開
 2002年度上期における業績
  表:J-フォンの売上高推移
  表:J-フォンのARPU推移
  表:J-フォンの設備投資額推移
 新サービスと新端末の投入動向
  表:J-フォンの新サービスと新端末の投入動向(2002年度上期)
 今後の計画
 (1)3Gサービス開始!!
  表:SA-N701/Nokia 6650/V-N701の概要

6.ツーカー3社
 2002年度上期における動向
 2002年度上期における業績
  表:ツーカー3社の売上高推移
  表:ツーカー3社のARPU推移
  表:ツーカー3社の設備投資額推移
 新サービスと新端末の投入動向
  表:ツーカーの新サービスと新端末の投入動向(2002年度上期)
 今後の計画
 (1)ツーカーも3G開始!?
 (2)3Gと一線、2Gの強み


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